2019年7月16日晚，英特集團(tuán)發(fā)布公告，公司非公開發(fā)行股票在深交所上市，共募集資金4.67億元，華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)全額認(rèn)購新增股票41,489,989股，成為公司第二大股東。這標(biāo)志著歷時一年之久的再融資工作圓滿完成。這是公司上市以來資本運(yùn)作的首次突破，意義重大而又深遠(yuǎn)。
公司非公開發(fā)行股票項(xiàng)目的周密籌劃和平穩(wěn)實(shí)施，得到了控股股東省國貿(mào)集團(tuán)的高度重視與悉心指導(dǎo)，也有賴于公司上下、中介機(jī)構(gòu)與戰(zhàn)略投資者的密切配合和全力以赴。2017年底，公司控制權(quán)回歸省屬后，英特集團(tuán)提出希望通過發(fā)揮上市公司融資平臺功能，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)，省國貿(mào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)表示全力支持。后經(jīng)國貿(mào)集團(tuán)和公司反復(fù)研究、認(rèn)真比選各種資本運(yùn)作方式，最終選擇了非公開發(fā)行股票方案作為打開公司再融資功能的可行路徑。方案確定后，公司又緊鑼密鼓尋找戰(zhàn)略投資者。面對證監(jiān)會再融資新規(guī)出臺后三年期非公開發(fā)行市場急劇萎縮、再融資環(huán)境較為嚴(yán)峻的局面，公司董事長帶隊(duì)連續(xù)前往上海、廣州等地，與多家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資者、機(jī)構(gòu)投資者會面溝通，積極宣傳公司發(fā)展戰(zhàn)略和品牌價值。溝通交流期間，公司的經(jīng)營業(yè)績、行業(yè)地位及經(jīng)營質(zhì)量獲得了多家同行和機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)可與青睞，最終引入行業(yè)前三強(qiáng)的華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)作為公司戰(zhàn)略投資者。
公司此次再融資，是同期A股市場效率最快的項(xiàng)目之一。自去年9月底公司董事會審議，到今年3月初證監(jiān)會發(fā)審委審核通過，前后僅半年時間。一方面，公司長期以來合規(guī)經(jīng)營與規(guī)范運(yùn)作，為公司無條件通過審核奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。另一方面，在省國貿(mào)集團(tuán)的大力支持下，公司管理層率領(lǐng)全體員工與中介機(jī)構(gòu)扎實(shí)地推進(jìn)，也為本次非公開發(fā)行快速完成創(chuàng)造了有利條件，確保了盡職調(diào)查與申報材料的高質(zhì)量完成、股東大會審議與國資委審批等程序的高效推進(jìn)、證監(jiān)會審核問詢的及時回復(fù)。僅以盡職調(diào)查為例，共組織召開各類專題會議及各項(xiàng)系列調(diào)研活動近百次，涉及控股股東、戰(zhàn)略投資者、公司及子公司五十余家，梳理公司治理、戰(zhàn)略、經(jīng)營、財務(wù)、質(zhì)量、工商、處罰訴訟等文件材料近三千份，這也是對公司治理和經(jīng)營質(zhì)量的一次全面檢視。
此次再融資將進(jìn)一步充實(shí)公司經(jīng)營發(fā)展資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司償債能力和抗風(fēng)險能力，為主營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供資金保障。更具戰(zhàn)略意義的是，此次再融資在時隔多年后打通了公司在資本市場的融資渠道，并解決了上市公司多年未能分紅的歷史遺留問題，樹立了公司良好的資本市場形象。同時，此次再融資引入的戰(zhàn)略投資者華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)是全國性醫(yī)藥商業(yè)龍頭企業(yè)之一，連續(xù)多年位列行業(yè)前三甲。截止2018年12月31日，華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)總額943.53億元；2018年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,324.19億元，凈利潤18.84億元。其股東華潤醫(yī)藥集團(tuán)有限公司在香港上市，是以藥品研發(fā)、制造、分銷為一體的企業(yè)集團(tuán)，旗下還擁有華潤三九、華潤雙鶴、江中藥業(yè)、東阿阿膠等大型藥品制造企業(yè)。引入華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)將進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)同，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，對公司打造浙江省屬醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)旗艦上市平臺、服務(wù)“健康浙江”建設(shè)具有積極意義。
