4月11日，公司披露公告，此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)子公司浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“英特藥業(yè)”）50%股權(quán)，并向關(guān)聯(lián)方上市公司浙江康恩貝制藥股份有限公司（下稱(chēng)“康恩貝”）發(fā)行股份募集4億元配套資金均已實(shí)施完成，對(duì)應(yīng)約1.96億股新增股份于4月12日上市。公告指出，本次重組積極響應(yīng)了深化國(guó)有企業(yè)改革和提高上市公司質(zhì)量的政策導(dǎo)向，提升了國(guó)有資產(chǎn)證券化率，實(shí)現(xiàn)了核心子公司全資化，提高了上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，有利于上市公司實(shí)施內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)整合和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)上市公司快速做強(qiáng)做優(yōu)做大。
15.95億元對(duì)價(jià)收購(gòu)核心資產(chǎn)并定增募資
本次收購(gòu)的英特藥業(yè)是上市公司的核心資產(chǎn)，上市公司目前90%以上的收入和利潤(rùn)均來(lái)源于英特藥業(yè)。收購(gòu)前上市公司持有英特藥業(yè)50%股權(quán)，交易完成后英特藥業(yè)將成為上市公司全資子公司。具體而言，本次重大資產(chǎn)重組主要由兩部分組成。
一方面，公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“省國(guó)貿(mào)集團(tuán)”）及其子公司浙江華辰投資發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“華辰投資”）分別持有的英特藥業(yè)26%及24%股權(quán)，交易完成后上市公司對(duì)英特藥業(yè)持股比例將從50%提升至100%。該筆重組總交易對(duì)價(jià)為15.95億元，其中約13.56億元由發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)的方式進(jìn)行，發(fā)行價(jià)格為9.22元/股，對(duì)應(yīng)約發(fā)行1.47億股（其中向省國(guó)貿(mào)集團(tuán)發(fā)行約7646.31萬(wàn)股、向華辰投資發(fā)行約7058.13萬(wàn)股），剩余2.39億元?jiǎng)t以現(xiàn)金方式支付。
另一方面，公司以定增募資的方式，向省國(guó)貿(mào)集團(tuán)控股的關(guān)聯(lián)方康恩貝募集4億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付交易稅費(fèi)與中介費(fèi)用、上市公司或英特藥業(yè)補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)等。該筆定增發(fā)行數(shù)量不超過(guò)4889.98萬(wàn)股，比例不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，發(fā)行價(jià)格定為8.18元/股。在募資用途方面，方案約定用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。本次發(fā)行及定增的股份自上市之日起3年內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓。
重組順利實(shí)施多方面利好公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展
本次重大資產(chǎn)重組及定增的順利落地，將在業(yè)務(wù)整合、財(cái)務(wù)提升、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和后續(xù)運(yùn)作等多方面為英特集團(tuán)帶來(lái)積極正面影響，公司發(fā)展將邁上新的臺(tái)階。
業(yè)務(wù)整合方面，對(duì)英特藥業(yè)50%股權(quán)的收購(gòu)實(shí)現(xiàn)了上市公司核心子公司英特藥業(yè)全資化，有利于提升上市公司整體管理效率，推動(dòng)母子公司協(xié)同發(fā)展和內(nèi)部業(yè)務(wù)梳理整合，推進(jìn)資源優(yōu)化配置。
財(cái)務(wù)提升角度，本次交易會(huì)增加上市公司歸母口徑的凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)及每股收益等指標(biāo)，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到大幅提升，資本規(guī)模和市值規(guī)模也會(huì)顯著增大。據(jù)公司估算，發(fā)行前后對(duì)比，2022年7月末公司每股凈資產(chǎn)將從6.07元提升至6.58元，2022年1月至7月基本每股收益將從0.40元提升至0.49元。
產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面，同為省國(guó)貿(mào)集團(tuán)控股下的關(guān)聯(lián)方康恩貝全額認(rèn)購(gòu)此次增發(fā)股份，有助于英特集團(tuán)加強(qiáng)與康恩貝的戰(zhàn)略合作與業(yè)務(wù)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏。
發(fā)行完成后，省國(guó)貿(mào)集團(tuán)持股比例將上升至29.84%，華辰投資持股比例將提升至24.19%，康恩貝通過(guò)此次定增取得約4889.98萬(wàn)股，持股比例達(dá)9.67%。省國(guó)貿(mào)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)持股63.7%，進(jìn)一步增強(qiáng)了國(guó)有資本的控制力，也為公司后續(xù)運(yùn)作打開(kāi)了空間。
自2018年起，英特集團(tuán)實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股票、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及此次重組，同步實(shí)施系列內(nèi)部整合和外延收購(gòu)，打出了一系列產(chǎn)業(yè)整合和資本運(yùn)作的組合拳，推動(dòng)了公司的跨越式發(fā)展。
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